Diga 33. La administración Milei ratificó por decreto la baja temporal de las retenciones para el trigo mientras que la soja y el maíz volverán a pagar la alícuota vigente antes del 27 de enero de este año. Según los cálculos realizados por el consultor Javier Preciado Patiño, el alza al 33% de alícuota representará cerca de 40.000 pesos menos por tonelada para los productores. El mecanismo que implementaron para anticiparse a este nuevo escenario fue acelerar las ventas durante junio, tanto desde el punto de vista de la producción como desde la exportación.
A partir de la semana que viene, el mercado será testigo de una fuerte escases de divisas, ya que se calcula que no habrá movimientos desde el sector sojero. Desde enero se acumularon ventas de la oleaginosa por 25 millones de toneladas. Esto quiere decir que todavía queda el 50% de la actual campaña guardada en silo bolsas, el instrumento de presión más utilizado por el sector. Con un valor que ronda los 375 dólares en la Bolsa de Chicago, su poder de fuego asciende a los 9375 millones de dólares.
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Pisando el acelerador
De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el jueves de esta semana se comercializaron 458.270 toneladas de soja, uno de los máximos del mes. En las últimas semanas, el promedio diario de ventas no bajó de las 400.000 toneladas. Los productores –en todas sus escalas- ya tenían la certeza de que, a partir del 1º de julio, las retenciones a la soja volverían a tributar un 33%. También lo sabían desde la exportación.
Según la BCR, el acumulado de ventas desde el pasado 27 de enero –cuando se publicó la resolución con la baja temporal para los derechos de exportación – hasta la fecha fue de 25,9 millones de toneladas.
Este dato confirma que en el último mes se aceleraron los contratos para estos granos. La cámara que reúne a las exportadoras (CIARA CEC) había informado en su último Monitor Agroindustrial un acumulado de ventas por 13 millones de toneladas al cierre de mayo. En tan solo un mes se habrían sumado 12 millones para llegar a los actuales 25,9 millones de toneladas de soja vendidas de la cosecha 2024-2025. La Cámara de la Industria Aceitera se expresó a favor de la decisión con un escueto comunicado en el que expresó: "Celebramos la decisión del Gobierno Nacional de reducir el pago de derechos de exportaciónal trigo y a la cebada y de sus productos. Este es el camino correcto para eliminar distorsiones y alentar a la producción". Así y todo se comprometió a "seguir trabajando para lograr la eliminación de todos los derechos de exportación y avanzar en una disminución gradual y consecutiva de los derechos de exportación para la soja y de los productos procesados".
La actual campaña está calcula en los 50 millones de toneladas, por ende, aún resta volcar al mercado otros 25 millones de toneladas. Los analistas del mercado granario estiman que la aceleración de las ventas incluyó las potenciales operaciones de julio. Es decir, a partir del lunes cabe esperar una fuerte disminución de la actividad sojera, al menos hasta próximos anuncios.
Desde el sector se ilusionan con algún tipo de anuncio que pueda realizar Milei cuando le toque dar su discurso inaugural en la exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA), hacia el cierre del mes que viene. Su titular, Nicolás Pino, evitó cuestionar a Milei en las últimas horas como sí lo hicieron alguno de sus colegas en la Mesa de Enlace. De todas maneras, reclamó por el “fin de las retenciones”.
“Desde nuestro lugar venimos insistiendo con las retenciones, no solo de ahora sino de hace muchos años, y lo vamos a seguir haciendo. Es el peor impuesto para la producción, debe ser cero. Lo que tenemos que hacer lo venimos haciendo, tenemos un gobierno abierto a escucharnos, el camino que se está transitando es retenciones cero. Tendremos que esperar, ver qué decisión se tomó”, sostuvo Pino en declaraciones radiales.
Hacia el exterior
Los exportadores también se adelantaron a la suba de las retenciones para la soja. Desde la BCR informaron que las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) para los granos de oleaginosa llegaron a los 6,5 millones de toneladas, cuando el año pasado habían sido 4,6 millones. Todos los actores de la cadena movieron sus fichas para meter la mayor cantidad de contratos antes del cambio de mes.
“Los derechos de exportación (DEX) se fijan al momento de anotar la DJVE, es decir, pueden ya dejar fijo la alícuota de retenciones a pesar de no haber hecho el embarque del producto. Estos movimientos normalmente suceden en momentos cuando se esperan cambios de DEX en el corto plazo”, explicó Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group.
En su cuenta de X, Vitelli indicó que para julio se adelantaron declaraciones juradas por 750.000 toneladas, otras 250.000 para agosto y nuevamente 750.000 toneladas en septiembre que pagarán una alícuota reducida del 26%.
En lo que va del mes, las empresas exportadoras liquidaron 2883 millones de dólares, cuando todavía resta que ingresen los dólares de este viernes y los del próximo 30 de junio.
A desenfundar los silobolsas
Luego de un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el titular de la SRA tuvo que ensayar algunas respuestas para sus representados sobre la inminente suba de las retenciones. “El esfuerzo que está haciendo el Gobierno en estos meses, que ha dejado en el bolsillo de los productores más de 550 millones de dólares, que seguramente están invertidos en el campo, generando una riqueza federal”, manifestó Pino.
Lo que no mencionó el ruralista fue que esos mismos productores dejarán de percibir más de 200 millones de dólares por el alza de los derechos de exportación. Según el cálculo realizado por la BCR, la modificación en las alícuotas prevista para julio tendría un impacto estimado de 227 millones de dólares sobre los ingresos de los productores santafesinos, considerando el volumen pendiente de comercialización de la campaña 2024/2025.
Para el consultor Preciado Patiño, serán cerca de 40.000 pesos menos por tonelada para los productores. En los próximos meses, se apreciará una sequía de divisas por parte de un sector que permanecerá sentado sobre 25 millones de toneladas de soja guardadas en silo bolsas.
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