El Gobierno de Entre Ríos anunció este jueves su regreso a los mercados internacionales luego de casi 10 años, tras una colocación de deuda por US$ 300 millones. Esta emisión tiene el objetivo de "cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de deuda", al mismo tiempo que servirá para "mejorar liquidez" de las arcas provinciales y dar mayor "previsibilidad" a futuro, según se informó oficialmente.
"En el día de hoy, la Provincia de Entre Ríos realizó una exitosa colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de USD 300.000.000, lo cual se ubica dentro de los límites autorizados por la Legislatura en la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial", indicó el gobierno entrerriano en un comunicado.
La administración de Rogelio Frigerio celebró el regreso de Entre Ríos a los mercados internacionales, al asegurar que la herramienta permitirá "refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de deuda, mejorando liquidez y previsibilidad para los próximos años".
En términos generales, la iniciativa modifica el cronograma global de compromisos financieros de la provincia y lo distribuye de "manera más equilibrada" a lo largo del tiempo. "Lo cual permitirá mejorar los márgenes de liquidez y descomprimir los servicios de deuda, evidenciando una clara mejoría respecto al perfil heredado por nuestra gestión", se planteó.
Los detalles de la operatoria
Según se explicó, la estructura del bono emitido "tiene una vida promedio de 6 años, un cupón anual del 9.55% con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33.33% en 2031, 33.33% en 2032 y 33.34% en 2033".
"En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6.18% sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50pbs respecto al spread convalidado en la emisión de 2017", se detalló.
Además, la operatoria incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero. "La emisión internacional tiene como objetivo la refinanciación del título actual como así también la cancelación de pasivos denominados en pesos, de mayor costo y que presentan vencimientos de corto plazo", agregó el Gobierno.
Con esta operación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones que ya salieron a buscar financiamiento externo, como la Ciudad de Buenos Aires (U$S 600 millones), Córdoba (U$S 800 millones) y Santa Fe (U$S 800 millones).
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